家計相談3,000件超の女性FP吹田朝子が教えるファイナンシャルプランナー独立のためのノウハウと仕事の進め方

ファイナンシャルプランナーの独立と仕事をサポート<FPプロデュース>

<FPとして独立を考えている皆さまへ>

●私たちに求められているもの
金融情報のあふれるこの世の中では、次のようなお客様がたくさんいます。

 

・自分のプランはあるが、たくさんの情報の中で、自分に合ったものがわからず困っているお客様

 

・自分のライフプランのイメージがわかず、どう動いていいか悩んでいるお客様

 

こうしたお客様に対して、ご本人の人生やお金に対する価値観を大切にしながら、プランの実行に向けて適切な情報提供やナビゲートをし、行動の支援をすることがFPに求められています。

 

●実践に大切なこと
私たちFPには、何よりもお客様の本音を聴きとり、プランの実行に向けて寄り添っていく姿勢とサービス精神が大事です。

 

そのための具体的なカリキュラムとして、下記6コースの内容をご用意しています。
(以下、2人〜5人ずつの少人数による参加型コースで、すぐに活かせる実践的な内容です)
1.FPとして独立するためにまず必要なこと
2.ファンが増えるセミナー講師になるために
3.自然とお客様が集まるマーケティング
4.個人相談業務でお客様との信頼関係ができるコツ
5.毎年の家計チェック顧問コースサポート
6.あなたのメッセージ発信・伝言力アップのための執筆塾

 

吹田朝子

吹田朝子(すいたともこ) STコンサルティング有限会社 代表取締役 ホームページ⇒家計の見直し相談
・ファイナンシャル・プランナー(CFPR)・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引主任者
・1989年一橋大学商学部卒業後、国内保険会社で企画・調査、予算管理部門を経てFP として独立。
・金融機関時代の人脈などから、マスコミ・広告代理店・金融機関とのパイプが強く、FP探しの相談を良く受ける。
・自身もサンケイリビング、読売新聞、TBS「はなまるマーケット」、NHK「家計診断おすすめ悠々ライフ」などにも出演。
・一つの仕事から3社程度の人脈を広げながら常に仕事をしている。FPプロデュースの お問合わせはこちらから

コース1.FPとして独立するためにまず必要なこと(90分 2万円/人)

・どんなFPを目指すか?FPのレベルと自分の目指す像

 

・昔と今のFPの役目は違う !

 

・お客様に選ばれるFPになるポイントなど

 

コース2.ファンが増えるセミナー講師になるために(120分 2.2万円/人)

・誰に対して、何を伝えるか(立場・ポリシー・クライアントなどとのバランスのとり方)

 

・相手を惹きつけるコツ(自己紹介・アイスブレイク・姿勢・笑顔・視線のとりかた)

 

・いかに伝えるか?(事例・自分の思い・メッセージ力・レジメの効果的な見せ方)

 

・時間配分と参加者の反応をみる力(質疑応答やアンケート記入時間)

 

・個別相談したいと思われるコツ・質問に対する答え方など、ロープレ実施

 

コース3.自然とお客様が集まるマーケティング(90分 2万円/人)

・あなたのメッセージと個性、人脈の育て方

 

・ターゲットとしたい層とお客様のニーズ

 

・スポンサー付きセミナーと自主開催セミナーの違い

 

・テーマの決め方、レジメの作り方、場所や時間のセッティングのしかた

 

・告知や集客の手法とその効果など

 

コース4.個人相談業務でお客様との信頼関係ができるコツ(各1時間1.2万円/人)

(1)家計基礎編
・お客様が安心して話してくださるコツ
・家計の問題点の把握とその伝え方 
・お客様が実行に移しやすいナビゲートのしかた
・キャッシュフロー表や家計分析表の上手な活用法

 

(2)保険アドバイス編
・お客様の本当に不安を察知する法
・安心のために必要な保障内容の求め方
・保険の見直しの具体的ステップ

 

(3)保険商品編
・多くの保険商品からお客様に合った商品を絞り込むコツ
・死亡保障、医療保障、ガン保障の各社の特徴や保障内容、保険料水準のチェック方法
・効率的かつ具体的なアクションプランへのナビゲート法

 

(4)住宅資金アドバイス編 
・住宅展示場などで即、活かせる住宅購入相談の肝
・お客様の希望と実現性が高い住宅購入プランの立て方
・住宅ローンの審査の傾向とお客様に合った住宅ローン商品の選び方(ケーススタディ)
・ライフプランに応じた収支や貯蓄の推移と、繰上返済のバランス

 

(5)教育資金アドバイス編
・家庭の教育方針に合わせた資金計画
・教育費準備のための貯蓄や保険・投資信託の使い分けなど

 

(6)老後資金アドバイス編
・現在のライフプランからみた公的年金、確定拠出年金などの制度と民間商品の活用法など

 

コース5.毎年の家計チェック顧問コースサポート(年間15万円、更新制)

・毎年の家計やCFをチェックする顧問契約とは 

 

・あなたのファンづくりのポイント・メッセージ発信のしかた

 

・CFツールの効果的な使い方(オリジナル開発ツールのメンテナンスも含む)

 

・住宅取得者・子育て家庭に特に注意すべきポイントとは
 →毎月予約制による面談指導(1H)と電話Skypeによる指導(1H)が利用できます。

 

コース6.あなたのメッセージ発信・伝言力アップのための執筆塾(料金は内容によります)

(雑誌やマスコミデビュー支援)

 

・執筆は、限られたスペースで伝える最高の場

 

・制度改正、商品開発など、最新のニュースから自分の意見を言うコツ

 

・比較表や図表の活かし方作り方

 

・読みやすい文章のポイント、構成のコツ

 

・ネット上で無料で発信できる手段の活用法
・なお、希望者は、印象の良い写真撮影のご紹介もいたします(写真代は別途かかります)

 

お申込はこちらのFPプロデュース登録フォームへ

(コースを確定させる前に、面談でご希望や目指すFP像などをお伺いする予定です)

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